Historyczny 1948

Młody arystokrata Richard Shelton powraca z Wojny Róż. Dowiaduje się, że jego ojciec został zamordowany, a oskarżony o popełnienie zbrodni przyjaciel rodziny John Sedley zbiegł. Tymczasem majątek Richarda zagarnął jego wuj - Sir Daniel Brackley.

Kilka epizodów z życia sprytnego francuskiego dyplomaty Talleyranda (1754-1838) (Sacha Guitry), który służył w sześciu reżimach, od Ludwika XV do Ludwika Filipa. Wypadek w dzieciństwie, który dotknął jego nogę, jego wstąpienie do kapłaństwa, a następnie otrzymał godność biskupa, jego sukcesy z ładnymi kobietami, jego mania konspiracji, jego zdrady podyktowane wyłącznie troską o służenie Francji, wreszcie jego triumf, sojusz z Anglią na krótko przed śmiercią.