Muzyczny 1934

Julek spędza czas beztrosko, bawiąc się, śpiewając (m.in.: „Już taki jestem zimny drań”) i szukając sposobów na zabicie czasu. Podczas jednej z eskapad poznaje Zosię, sprzedawczynię papierosów. Szybko nawiązują bliższą znajomość, która przeradza się w gorące uczucie. Julek odpiera nagabywania Antka, odrzuconego przez Zosię adoratora, i zaczyna myśleć o wspólnej przyszłości ze swą lubą. Szkopuł w tym, że jego stryj dowiedziawszy się o tym związku, zamierza interweniować…

Johan Strauss Jr. pracuje w piekarni. Tam zakochuje się w dziewczynie, która staje się zazdrosna o inną kobietę.

Córka bogacza przechodzącego trudności finansowe podejmuje pracę pokojówki i zakochuje się w szoferze.